面對大氣污染治理的壓力,各大汽車廠商不斷推出更高標準的環(huán)保車型。6月7日,北汽福田與康明斯聯(lián)合宣布重卡發(fā)動機正式下線。搭配這一發(fā)動機的福田戴姆勒歐曼GTL超能版重卡上市,能夠達到“京五”排放標準。據介紹,康明斯ISG系列重型發(fā)動機僅在中國生產,供應全球市場。
“以福田重卡為例,如果搭配福田康明斯生產的康明斯發(fā)動機的車型比例達到一半,毛利率將實現翻番。”福田康明斯的一位相關負責人向《每日經濟新聞》記者介紹。
目前,位居重卡行業(yè)前五的重卡企業(yè)已經占據了市場八成以上的份額,各大企業(yè)也在加快垂直整合供應商,以獲取更多的市場優(yōu)勢和利潤。
福田聯(lián)手康明斯提升利潤水平
“重卡行業(yè)經過幾年調整,已經從成長型市場轉為成熟市場?!逼囆袠I(yè)評論員夏樹向《每日經濟新聞》記者表示。
2013年,重卡市場銷量逆勢增長21.7%,結束了連續(xù)兩年的“驟降”。2014年1~4月,重卡銷量29.08萬輛,累計增幅降至16.2%。全國乘用車聯(lián)席會商用車分會秘書長楊再舜認為,2013年市場的所謂“景氣”有虛火成分,預計2014年重卡市場較難出現大幅增長的情況。
據記者了解,在重卡行業(yè),發(fā)動機的毛利率在30%以上,而整車毛利率較低。這一數據說明,企業(yè)在發(fā)動機方面的成本把控,較大程度上將影響到該企業(yè)的利潤水平。
“在重卡行業(yè)的第一陣營中,福田是唯一沒有發(fā)動機核心技術的企業(yè)?!币晃恢乜ń涗N商向記者表示,近年來,福田在重卡行業(yè)的突破是以營銷為先導的,彌補了其技術不完備造成的盈利不足。
2013年,福田重卡銷量同比增長32%,達到11.5萬輛,躋身于重卡行業(yè)第一陣營。但在銷量提升的同時,發(fā)動機產品的缺失成為福田汽車的短板。
過去,福田重卡主要依靠采購濰柴發(fā)動機為主?!盀H柴在重卡發(fā)動機配套領域依然占有絕對優(yōu)勢,因為目前國內重卡的主流消費依然集中在40萬元以下的中低端市場?!币晃话l(fā)動機生產企業(yè)人士告訴記者,“但是,隨著環(huán)保排放標準的趨嚴,以及用戶對重卡產品需求的升級,主機廠也在尋求更為先進的發(fā)動機產品。”
福田汽車2013年年報顯示,公司中重卡產品的毛利率僅為12.57%。而同期東風汽車(600006,SH)旗下發(fā)動機板塊的毛利率達到21.28%。
出于提升利潤的需求,福田與康明斯的合作在加快推進。據介紹,福田康明斯此次推出直列六缸的康明斯ISG系列重型發(fā)動機,目前,共有ISG11L和ISG12L兩個型號推向市場,滿足全球市場廣泛多樣的需求和不同階段的排放標準。據悉,ISG系列發(fā)動機2014年上市即滿足歐IV、國IV和歐V排放標準。同一平臺上,可升級至歐VI排放標準。
垂直整合提升行業(yè)集中度
“從平行供應鏈向垂直供應鏈的整合,是重卡行業(yè)今年以來的明顯特征。”夏樹向《每日經濟新聞》記者介紹。因此,整車企業(yè)自產或合資生產發(fā)動機的將成為趨勢。
毫無疑問,重卡行業(yè)與宏觀經濟關聯(lián)度高。數據顯示,2013年國內重卡市場(包括整車、非完整車型和半掛牽引車)累計銷量達到77.41萬輛,同比增長21.7%,但銷量仍低于2011年水平,與2010年相比,更是相差甚遠。
夏樹告訴記者,重卡市場的飽和程度遠高于其他細分市場,已經從追求營業(yè)額增長的“成長型市場”轉變?yōu)樽非罄麧櫾鲩L的“成熟型市場”。因此他預計,未來這一行業(yè)的資源壟斷將更為明顯。伴隨利潤集中,規(guī)模效應的溢出將成為趨勢。
對此,福田汽車集團總經理王金玉表示:“由福田汽車和康明斯基于整車平臺同步開發(fā)的康明斯ISG重型發(fā)動機和歐曼GTL超能版重卡定位增長市場。”他表示,福田汽車將通過和康明斯以及戴姆勒的合資合作,以三方的優(yōu)勢資源,打造“黃金價值鏈”。
隨著利潤率成為考量重卡企業(yè)的最重要因素,垂直整合將在重卡行業(yè)成為重中之重。隨著國IV排放標準的實施,可以預見,重卡行業(yè)新一輪的行業(yè)洗盤也即將開始。