汽車輪轂行業(yè)競爭現(xiàn)狀

鋁合金輪轂市場競爭分析

從國內(nèi)汽車鋁輪轂市場競爭格局來看，我國鋁車輪生產(chǎn)企業(yè)有300多家。在車輪企業(yè)數(shù)量膨脹的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)較為明顯的集群階梯分布，目前，我國已經(jīng)形成了主要面向整車廠配套和面向售后市場銷售的兩大集群。由于汽車制造商對(duì)配套供應(yīng)商的規(guī)模、技術(shù)開發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨及時(shí)性要求較高，向整車配套的鋁輪轂生產(chǎn)企業(yè)一般為行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先、技術(shù)開發(fā)能力較強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量一致性優(yōu)良的大型企業(yè)。目前，我國只有少量鋁輪轂生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入了整車配套市場，如中信戴卡、萬豐奧威、立中車輪、今飛凱達(dá)、六豐機(jī)械等，這些企業(yè)規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)，占領(lǐng)了國內(nèi)大部分的OEM市場、并有部分企業(yè)出口到國際主要OEM市場。

此外，大多數(shù)廠商主要供應(yīng)國內(nèi)外售后服務(wù)市場，由于我國國內(nèi)售后服務(wù)市場還不夠成熟，目前國內(nèi)鋁輪轂生產(chǎn)企業(yè)的競爭主要集中于國內(nèi)OEM市場和國外AM市場份額的爭奪。

圖表1：國內(nèi)主要汽車鋁輪轂生產(chǎn)企業(yè)

資料來源：鋁車輪質(zhì)量協(xié)會(huì) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

鋼制輪轂市場競爭分析

在鋼制輪轂市場，正興車輪集團(tuán)有限公司、東風(fēng)汽車車輪有限公司以及興民智通（集團(tuán)）股份有限公司，市場占有率超過60%，行業(yè)集中度較高。

圖表2：中國鋼制輪轂市場企業(yè)格局（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

汽車輪轂行業(yè)競爭五力分析結(jié)論

通過對(duì)汽車行業(yè)各方面的競爭情況進(jìn)行量化分析，1代表最大，0代表最小，汽車輪轂行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

圖表3：汽車輪轂行業(yè)五力分析結(jié)論

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

汽車輪轂行業(yè)競爭趨勢

圖表4：中國汽車輪轂行業(yè)競爭趨勢分析

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

（1）輪轂企業(yè)間將大面積整合

輪轂行業(yè)的大中型輪轂企業(yè)數(shù)量將減少，大公司下的分公司、子公司會(huì)增加；系統(tǒng)化研發(fā)、模塊化供貨的大公司以及專業(yè)化生產(chǎn)的中小公司會(huì)成為汽車輪轂行業(yè)的主流企業(yè)。

目前，國內(nèi)從事輪轂生產(chǎn)制造的小企業(yè)眾多，這些企業(yè)大多為國際國內(nèi)品牌產(chǎn)品提供代工。代工企業(yè)的獲利水平較低，主要來源于中國相對(duì)廉價(jià)的原材料及勞動(dòng)力，勞動(dòng)力成本上升或?qū)?dǎo)致其不能夠持續(xù)經(jīng)營。還有一部分小型汽車零部件企業(yè)是對(duì)市場上的產(chǎn)品進(jìn)行仿制，完全沒有研發(fā)設(shè)計(jì)能力，產(chǎn)品質(zhì)量及品質(zhì)都較低，更不能滿足用戶日益升高的要求。因此，輪轂行業(yè)企業(yè)間的大面積整合是其必然趨勢。

行業(yè)整合為優(yōu)勢的輪轂企業(yè)提供機(jī)會(huì)，通過整合其它企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，分享更多的市場份額。同時(shí)，較少的企業(yè)數(shù)量也減少了無序的同質(zhì)化競爭，優(yōu)勢企業(yè)可以集中精力在產(chǎn)品研發(fā)和客戶服務(wù)上，提供更有競爭力的產(chǎn)品和更好的服務(wù)。

（2）輪轂OEM市場配套體系或?qū)⒅亟M

輪轂企業(yè)中，優(yōu)勢企業(yè)必將重組其OEM市場配套體系，實(shí)現(xiàn)由企業(yè)直接向整車廠供貨。

在OEM銷售模式中，目前形成了金字塔式的多層級(jí)供應(yīng)商的體系，一般供應(yīng)商體系層級(jí)有1-3層級(jí)，下一級(jí)向上一級(jí)供應(yīng)商提供產(chǎn)品，一級(jí)供應(yīng)商直接向整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品。供應(yīng)層級(jí)越多，投入的成本就越大，企業(yè)利潤水平就越低，OEM市場配套體系重新組合的趨勢就越明顯。

圖表5：OEM市場供應(yīng)商體系

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）國內(nèi)企業(yè)進(jìn)一步參與國際競爭

從世界的角度來看，汽車輪轂的發(fā)展在不斷的進(jìn)步中，在國際市場上，中國輪轂制造廠商的主要競爭對(duì)手是日本和韓國，但是由于我國的廉價(jià)勞動(dòng)力，而造成的低價(jià)成本優(yōu)勢是這些國家無法比擬的。在國際巨大的市場中，美國，日本，西歐德國等國家汽車制造產(chǎn)業(yè)非常發(fā)達(dá)，因此對(duì)于汽車輪轂的需求量就非常之大，而這些國家生產(chǎn)的成本相對(duì)又比較高，因此這些生產(chǎn)商為了獲取更高的利潤就需要尋找廉價(jià)成本的產(chǎn)品。而我國的巨大市場就占據(jù)了有利地位這就使得國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品在國際市場上有持續(xù)上升的需求市場，進(jìn)一步參與到國際競爭中，因此我國汽車輪轂行業(yè)要緊跟國際市場的步伐，把握機(jī)會(huì)，打造出我國特有的品牌和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，爭取在該行業(yè)處于領(lǐng)先地位。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國汽車輪轂行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》。