中國經(jīng)濟進入減速增長的“新常態(tài)”,汽車行業(yè)的發(fā)展增速也在下降,汽車零部件企業(yè)的發(fā)展受到前所未有的沖擊,呈現(xiàn)出很多問題。當然,危中有機,一些有實力的零部件企業(yè)用成績證明,只要早規(guī)劃、重研發(fā)、真轉型,還是能夠尋找到發(fā)展的新機遇。
一、汽車零部件產業(yè)“危中有機”
1.整體盈利能力下降,但技術含量較高的企業(yè)仍在增長。
我國汽車零部件行業(yè)的盈利能力近兩年在整體下降,這是我們不得不承認的現(xiàn)實。但我們同時也看到,技術含量比較高的零部件企業(yè)盈利能力在增強。
據(jù)對2013年71家上市零部件公司年報進行統(tǒng)計,累計實現(xiàn)營業(yè)收入3349億元,同比增長14.17%;凈利潤191億元,同比增長11.32%,平均凈利潤率僅為6.05%,同比下降11.55%。2012年的平均凈利潤率是6.84%,2011年平均凈利潤率為7.53%。從近三年的數(shù)據(jù)可以看出,零部件企業(yè)的盈利能力正在持續(xù)下滑。
連續(xù)下降的其中一個因素是自主零部件企業(yè)主要為商用車行業(yè)配套,而商用車行業(yè)近三年僅去年正增長,其余兩年均為大幅度下降。從最近十年中國卡車行業(yè)的發(fā)展變化看,有五年是高增長,五年是負增長。商用車行業(yè)的下滑,嚴重影響到了零部件行業(yè)。
2.關鍵零部件進口增加,低水平產品出口受挫。
據(jù)全國海關數(shù)據(jù)顯示,2014年1~6月,全國汽車商品進口金額達480.10億美元,出口金額為400.23億美元,同比分別增長28.28%和7.33%。全國汽車零部件進口177.26億美元,出口309.13億美元,增幅較去年同期均有所提升。
盡管汽車零部件出口量有所增加,但是自動變速器、控制器、電噴系統(tǒng)等關鍵零部件的進口量增幅更大。更嚴重的是,中國出口的零部件多以售后維修市場為主,近年來多個國家對中國汽車零部件展開“雙反”(反傾銷、發(fā)補貼)調查,歐盟采取輪胎標簽法等,都對中國相關零部件出口造成了較大影響。
3.外資獲得高速增長,對自主零部件企業(yè)構成嚴峻挑戰(zhàn)。
當前,外資汽車零部件企業(yè)在中國市場仍然高速增長,對我國市場的未來充滿信心,繼續(xù)保持技術上的領先地位,而自主產品依然處于劣勢。博世、德爾福、佛吉亞等眾多外資企業(yè)都制定了在中國翻番增長的規(guī)劃。
經(jīng)過多年耕耘,外資汽車零部件企業(yè)憑借技術優(yōu)勢牢牢占領了中國汽車配套高端市場。加之近年來,很多外資品牌零部件開始大幅降價,擠占原本屬于自主零部件的低端市場。這讓自主零部件企業(yè)生存愈發(fā)艱難。一些投入巨大的新產品,如ABS、電噴系統(tǒng)等,在外資產品大幅降價的情況下,價格優(yōu)勢被打壓下去,推廣非常困難。
4.整車企業(yè)對自主零部件企業(yè)的信任度下降,甚至有歧視行為。
我國整車企業(yè)和零部件企業(yè)的整零關系矛盾由來已久,尤其是中、外資零部件企業(yè)被區(qū)別對待,更使自主零部件企業(yè)雪上加霜。比如,結算標準內外有別、不給參與公平投標的機會、不給本土企業(yè)支付產品開發(fā)費等,整車企業(yè)特別是自主整車企業(yè)在配套過程中這些歧視性做法,讓很多本土零部件企業(yè)寒心、無奈。
自主品牌整車企業(yè)轉型升級一個重要措施就是升級供應鏈,大量選用外資品牌零部件,越來越多自主整車企業(yè)的配套大門在對本土零部件企業(yè)關閉。
培養(yǎng)強大的零部件產業(yè),需要整車企業(yè)的覺悟。自主整車企業(yè)的命運與本土零部件產業(yè)的發(fā)展休戚與共,如果我國的整車企業(yè)和零部件企業(yè)還是這樣一種整零關系,未來的中國汽車產業(yè)將存在嚴重危機。
5.零部件企業(yè)缺少政策的支持。
中國汽車零部件行業(yè)缺少政策扶持是不爭的事實。目前,我國的零部件企業(yè)無組織、無秩序,處于單打獨斗的狀態(tài),是完全的自由競爭,政府應該發(fā)揮的積極作用基本看不見。
近年出臺的政策基本上都是針對整車的,最典型的是作為國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)的新能源汽車,大額補貼全部劃給整車企業(yè),作為核心部件的電池、電機等企業(yè)卻很難獲得扶持。
在中國汽車產業(yè)海歸人才座談會上,海歸專家一致呼吁,零部件企業(yè)的發(fā)展已經(jīng)成為中國汽車產業(yè)能否強大的關鍵,政府在不斷刺激和鼓勵整車企業(yè)發(fā)展的同時,能否將天平向零部件企業(yè)傾斜,幫助中國零部件行業(yè)更好發(fā)展。
6.投資渠道單一,技術創(chuàng)新缺少強大的資金支持。
我國零部件企業(yè)的投融資渠道單一,獲取生產要素渠道單一。這些年,一些地方政府無償贈送整車企業(yè)土地、資金等各種生產要素的很多,但是,鮮有聽到對零部件企業(yè)的支持。
在汽車市場增速放緩、零部件企業(yè)生存較難的情況下,一些企業(yè)為了保住市場而壓縮成本,首先削減研發(fā)投入。我國汽車零部件企業(yè)的研發(fā)投入本身就不足,研發(fā)投入占銷售收入2%~3%的企業(yè)已經(jīng)不錯了,而博世等汽車零部件跨國公司的研發(fā)投入比例都在5%以上,有的甚至高達10%。創(chuàng)新投入不足,差距只會越拉越大。
7.體制機制存在較大問題,改革空間仍然較大。
我國零部件企業(yè)的體制機制改革空間比較大,改革紅利仍然存在。有的老牌零部件企業(yè)現(xiàn)在經(jīng)營很困難,由于體制機制僵化,墨守成規(guī),未能及時轉型,導致邊緣化甚至被淘汰。
而大批民營企業(yè)和混合所有制的零部件企業(yè),由于體制機制比較靈活,很多企業(yè)對市場反應敏感,適應能力強,目前發(fā)展狀態(tài)良好。一些有理想、有追求的民營和混合所有制零部件企業(yè)戰(zhàn)略目標明確、規(guī)劃清晰,具有做成“百年老店”的決心和毅力。
關于體制的障礙,還體現(xiàn)在企業(yè)間的聯(lián)合上。我國汽車行業(yè)的聯(lián)合很多,產學研結合更是實施多年,但是很多科研成果沒有得到轉化,很多聯(lián)合都無果而終。當然也有好的例子,比如中國汽車工程學會組織的汽車輕量化創(chuàng)新聯(lián)盟、浙江省杭州灣新區(qū)的大型汽車零部件園區(qū)等,都取得了不錯的成果。
8.人才匱乏,但涌現(xiàn)出一批技術創(chuàng)新領軍人才。
在今年北京車展期間,我們曾經(jīng)對汽車零部件企業(yè)做過一次問卷調查。調查顯示,人才匱乏導致自主品牌汽車零部件企業(yè)技術缺失,是自主品牌汽車企業(yè)落后的最主要原因。具體到最匱乏的人才類型,工程師和管理人才得票最高,其次是銷售人才和技術工人,沒有一家企業(yè)認為“不存在人才匱乏之憂”。
但是,我們高興地看到,在零部件行業(yè)中,一批技術性創(chuàng)新領軍人才正在應運而生,特別是高等院校的大學教授和一些研究人員,他們帶頭創(chuàng)新,研究關鍵零部件、關鍵技術,給零部件行業(yè)帶來了希望。比如,領導蘇州綠控研發(fā)AMT的清華大學宋健教授,在盛瑞8AT創(chuàng)新項目中發(fā)揮重大作用的北京航空航天大學徐向陽教授等。
二、百家零部件供應商的喜人變化
不可否認,雖然我國的汽車零部件產業(yè)還存在著這樣、那樣的諸多問題,但我們不能因此而妄自菲薄,也應該看到自主零部件企業(yè)的成長和進步。比如,中國“百家優(yōu)秀零部件供應商”,都是各自細分行業(yè)的翹楚,引領著各自細分行業(yè)的發(fā)展。他們有的成功實現(xiàn)了轉型升級,有的在專業(yè)化上做到了極致,有的在實施海外并購之后實現(xiàn)了跨越式發(fā)展,有的已經(jīng)進入了跨國汽車企業(yè)的供應鏈體系,有的在關鍵核心部件上已經(jīng)可以與跨國零部件企業(yè)扳扳手腕,有的在節(jié)能減排的道路上高歌猛進。
1.精、專發(fā)展取得重大進展。實踐證明,走精、專、新、特道路是零部件的惟一出路。零部件企業(yè)要做單打冠軍,只要有專長的技術、專一的團隊,可以把一個產品做到極致。比如龍城精鍛,是一家坐落在江蘇武進的民營企業(yè),只生產電機中的一個小零件爪極,但卻占到了全球OEM市場的33%,全球的OEM市場是1.8億只,龍城精鍛就做到了6000萬只,成為博世、法雷奧、雷米等電機企業(yè)的首選供應商。
2.通過收購獲取國際先進技術。比如均勝電子,通過收購德國普瑞,成為寶馬電動車電池管理系統(tǒng)的獨家供應商,還成為奧迪、寶馬、奔馳等豪華品牌的駕駛員操作系統(tǒng)的供應商,讓豪華品牌印上了中國印記,均勝電子因此也實現(xiàn)了跨越式發(fā)展,銷售收入實現(xiàn)了70億元的規(guī)模。
3.在某個細分行業(yè)話語權增大,國際化競爭力提升。在汽車輪轂領域,浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司與通用、寶馬、福特等國際車企已經(jīng)進入深度戰(zhàn)略合作階段,不僅是通用、寶馬全球戰(zhàn)略供應商、路虎中國獨家配套供應商,還在去年成功進入日本豐田體系。在安全氣囊領域,錦州錦恒汽車安全系統(tǒng)有限公司在過去幾年中,已經(jīng)成功突破了奧托立夫、天合、高田等跨國競爭對手的壓制,進入大眾、標致、雪鐵龍等跨國車企的配套體系。此外,還有很多在細分領域已經(jīng)成為全球銷量老大的本土企業(yè),比如,減振器活塞桿領域的錦州萬友、商用車傳動軸領域的遠東傳動、商用車變速器領域的法士特等。
4.轉型獲得成功,產品提擋升級。比如,我國商用車活塞領域的龍頭企業(yè)渤?;钊?,在近幾年也順利實現(xiàn)了向乘用車市場的拓展。它不僅與吉利、奇瑞、比亞迪、江淮、長安等自主品牌建立了深度合作,還成功進入歐美車企的配套體系。并以其過硬的質量,獲得了德國大眾集團采購部高層的青睞。2013年,企業(yè)為德國大眾批量供貨;2014年,又以91.4分的高分通過德國戴姆勒-奔馳公司的VDA6.3審核,成為全球四大汽車體系之一的戴姆勒-奔馳的A級供應商。此外,還涌現(xiàn)出一大批規(guī)模雖小,但成長潛力巨大的后起之秀。比如,昆明貴研催化劑有限責任公司,通過多年在汽車尾氣凈化三效稀土基催化劑的研發(fā),目前已經(jīng)順利進入德國大眾的配套體系,而龍蟠石化在幾年前就進入車用尿素產品開發(fā),目前在車用尿素市場已占據(jù)70%的份額。
5.關鍵零部件有所突破,創(chuàng)新模式有較大改變。近幾年來,本土零部件企業(yè)在自動變速器等關鍵、核心產品領域取得重要突破。法士特的商用車自動變速器,已經(jīng)在公交車和碼頭牽引車領域開始小批量配套。山東盛瑞傳動歷經(jīng)7年研發(fā)的8AT已經(jīng)進入了產業(yè)化的關鍵階段。8AT的量產,將不僅動搖外資在這一領域的話語權,更將對我國自主自動變速器產業(yè)的發(fā)展產生深遠影響。
我們更欣喜地看到,今天的本土零部件企業(yè),已經(jīng)不再僅僅關注規(guī)模,而更重視產品品質;不再僅僅滿足于銷售收入的提升,而是更重視經(jīng)營質量;不僅僅關注單個產品的競爭力,轉而更重視整個體系的競爭力。這意味著,過去粗放的經(jīng)營方式已經(jīng)逐漸被摒棄。
三、汽車零部件是汽車技術創(chuàng)新的主戰(zhàn)場
今天,我國汽車零部件產業(yè)的形勢可謂“危中有機”。我們面臨的產業(yè)困境非常嚴峻,但龐大而多樣化的市場需求、不斷變化的產業(yè)格局、以及全球市場各種兼并重組的機會,使得我們并沒有喪失突圍的機會。
在當下,我國汽車市場的發(fā)展態(tài)勢中,我認為中國汽車未來創(chuàng)新發(fā)展的主戰(zhàn)場在汽車零部件。零部件是汽車工業(yè)的基礎,整車技術來源于零部件的技術創(chuàng)新,零部件企業(yè)是整車企業(yè)核心技術的核心部分。
目前,整車的集成創(chuàng)新能力已達到較高水平,而零部件的發(fā)展水平和創(chuàng)新能力并沒有跟上整車的步伐。這給當前及未來的汽車零部件市場提供了創(chuàng)新和發(fā)展的機會。這個機會是市場創(chuàng)造出來的,必然會由市場決定資源的配置。在由市場決定資源配置的狀態(tài)下,民營企業(yè)和混合所有制企業(yè)將是抓住這種機會的主力。這些企業(yè)不但能抓住機會,還能夠把機會變成能力。我預感,他們的國際化能力提升將會超出想象,在新能源和互聯(lián)網(wǎng)兩個領域的創(chuàng)新將會超出想象。